隨著信息技術的進步以及市場對車載呈現、娛樂和駕駛員輔助系統需求的變化，汽車正越來越多的電子化、按鈕化甚至屏幕化，玻璃座艙在現在的汽車領域看來已經不再是一個遙不可及的夢了。車載電子系統在廠商和用戶心目中的地位正變得越來越重要，車用芯片市場的火熱以及各種消費電子芯片供應商的大舉介入似乎并不應該是一件值得奇怪的事。
但為什么我們的駕駛艙在經歷了幾十年的不變之后突然開始了翻天覆地的變化？為什么Carplay以及Android Auto操作系統會在現在進入汽車領域？為什么NVIDIA甚至Intel大舉進入車載電子領域，卻沒有誰站出來表示不屑、緊張或者其他情緒，甚至好像這些新晉而來的廠商連競爭對手都沒有？車載電子領域原本是什么樣子的？現在又變成了什么樣子？到底有多少人打算加入到這樣一個龐大的新興市場當中？它們的現狀以及未來又會是怎樣的呢？
Carplay在宣布后不久便快速實用化了
長路漫漫
汽車是一個龐大復雜的機械系統，其中的芯片類型及用途分類相當廣泛龐雜。一般而言，我們所關注的車載電子領域主要集中在車內的人機交互界面領域，與大量傳感器打交道的涉及機械控制及駕駛過程控制的ECM/PCM系統所在的汽車電子控制領域并不相同。換句話說，車載電子領域的專注對象其實在“汽車”之外，它就像車上外掛的一臺獨立的電腦系統，主要職責在于呈現信息和完成娛樂應用，行車電腦、導航、影音娛樂功能是它們服務的對象。雖然隨著技術的進步和相互滲透，車載電子領域也存在聯通甚至具備接管一部分車輛駕駛及控制操作的可能（駕駛員輔助系統的延伸），但本質上來講，它的主要服務對象還是呈現和交互而非控制的界面。
盡管已經有了幾十年的發展歷程，但在相當長的一段時間里，車載芯片的發展都不是以性能為第一要務的。汽車是高速運動的機械，對安全性的考慮在車輛設計過程中所占的比例相當大，車輛駕駛過程伴隨著的高溫/高溫差、震動以及復雜電磁環境，其工作環境的惡劣程度是普通消費電子芯片所無法想象的。所以自從電子系統進入汽車領域之后，不論何種類型的車載芯片，其設計的第一考量都是兼容穩定性，尤其是對運行過程中穩定性要求極高。一款芯片可能只有16bit甚至8bit的位寬，運行頻率僅僅幾十或者幾百KHz，但卻要能夠承受零下40~零上85度的寬泛溫度區間變化且穩定安全。性能要素，在很長時間里都要給穩定性讓路。
汽車更苛刻的使用環境是消費類電子產品所無法比擬的
信息系統呈現的簡單和單調所帶來的低需求增長同樣是汽車領域長期以來的特點。10年前，甚至是5年前，汽車所呈現給駕駛員的最主要的信息仍舊只是簡單的速度、發動機轉速、液溫、油量等等直觀的運行數據，這些數據通過傳統的機械儀表就可以完成直觀呈現，完全不需要使用復雜的電子系統來加以模擬。即便是諸如CD以及收音機之類即便是今天仍舊是主力的車內娛樂系統，也只需要一小塊液晶屏加幾個數字就能完成信息的傳遞和交互。緩慢的增長和緩慢的變化節奏，是車載電子領域的又一大特色。
如此簡潔的信息呈現曾經就是我們與汽車交流的全部
特殊的需求和緩慢的需求增長給了車載電子領域特別的環境和格局。這一領域的發展速度緩慢，競爭相當有限，高穩定性低性能的需求同時導致了IP定制化盛行，每一家廠商都有自己的合作伙伴，廠商們通常都會針對為數不多的幾種固定應用而與合作伙伴一起定制開發對應的單片機系統，然后再將這些系統融入到車輛當中。安逸、緩慢、有需求才有動作，近似于區域循環式小農經濟體系的環境，是相當長一段時間里車載電子領域的主旋律。
群龍無首
車載電子領域的競爭散漫到什么地步了呢？也許接下來這個話題有助于開啟我們的描述——我們先前說過，這一領域的研發和生產過程通常都是以定制化方案為主的，而完成這些定制IP的主力是誰呢？
不不不，我們知道您在想些什么，您猜錯了，完成這些定制化方案的既不是某些我們所熟悉的響當當的芯片供應商，也不是什么專門性極強的設計公司。汽車電子領域的主力（如果算是的話……），是一群我們熟悉同時絕對出乎意料的廠商。
日本瑞薩科技曾經處在汽車電子領域的第一集團
根據IHS iSuppli所統計的庫存及銷售情況顯示，包含車載電子領域在內的汽車電子領域供應商的第一集團包括瑞薩電子（Renesas）、英飛凌（Infineon）、意法半導體(ST Micro electronics)、恩智浦（NXP）以及飛思卡爾（Freescale），進一步擴大范圍的話，愛特梅爾（ATMEL）以及賽靈思（Xilinx）也可以被算做這一領域的主要成員。其中瑞薩電子因為面臨財務困境，現在已經將整個汽車電子業務外包給了臺積電（TSMC）。
臺積電、英飛凌、意法半導體、恩智浦……沒錯，常年在車載電子領域“辛勤耕耘”的，其實是一幫在我們的慣常概念中被定義為“代工廠”的半導體供應商。他們的IP研發實力雖然仍可以稱得上強大，但同專業的IP供應商以及芯片級供應商之間的差距還是相當明顯的。真正職業的IP/芯片級供應商在傳統的車載電子領域相當稀少，我們所看到的第一集團，即便擴大范圍之后也只有Freescale、ATMEL以及xilinx而已，而且車載電子產品還都不是這些公司的主業。
英飛凌也在積極參與汽車電子領域，但顯然它的主要精力并不在此
不僅如此，就算是這樣的第一集團成員，所擁有的年銷售額總和加在一起也不過是幾十億美元的級別，而且其中任何一位幾乎都面臨著數十天的龐大庫存壓力（以瑞薩為例，其平均DOI長期超過九十天，也難怪會因為財務問題而把業務整體外包給TSMC……），這表明這些第一集團成員的銷售情況其實并不理想，整個行業的需求滿足并不是由它們來主導完成的。大量車企的解決方案，實際上都是通過很多名不見經傳的小公司甚至是院校機構來實現的。原本龐大的產值，就這樣被分攤和稀釋到了一個相當廣闊的群體當中，以小規模內循環甚至是微生態的形式被消化掉了。
我們為什么敢使用“散漫”或者“小農體系”這樣的形容詞，我想您應該已經能夠體會到了。
TSMC都間接的成了汽車電子領域的強者？
相對于我們所熟悉的消費類電子領域，傳統意義上的車載電子領域整體結構松散，并未形成有效的壟斷和資本集中，用戶的定制化和個性化傾向嚴重，主要依賴單片機和定制IP方案。因為汽車在現代社會的重要性以及龐大絕對數量，車載電子領域的市場非常龐大，但卻沒有一家企業能夠在其中起到領袖作用，引領行業前進并對其進行最有效的開發。這一領域的競爭烈度明顯不如消費電子領域，空隙和余地相當多。
現在，您明白為什么NVIDIA甚至Intel大舉進入車載電子領域，卻幾乎沒聽到有誰站出來表示表示，甚至連叫一聲的都沒有了吧。
迫不及待的變革
當然，發展緩慢不代表沒有發展，即便是身處小農經濟體系當中，在幾十年的積累之后，車載電子芯片的處理能力仍舊緩慢的進步到了接近實現許多多媒體功能的等級，行車電腦，彩色中控屏幕，影音娛樂以及車載導航系統等應用越來越多的進入到汽車領域。雖然緩慢，但我們的駕駛艙確實是在逐漸發生著改變的。
可自定義顯示內容的數字儀表板
在汽車領域之外，消費類電子產品的興起也對用戶使用習慣以及信息呈現/交互形式的影響和改變，甚至連我們的生活習慣和節奏也在發生著足以影響汽車使用的變化，這些改變自然而然的被使用者帶入到了汽車領域。現在的汽車市場與傳統的汽車市場已經有了巨大的不同，除了車輛的性能之外，豐富的娛樂配置和更具科技感的人機交互界面/駕駛員輔助系統在影響消費行為的過程中所占的權重正在快速增長。
在經歷了漫長的蟄伏之后，長期處在穩定性和低需求陰影之下的性能要素終于在環境的變化中得到了解放。在熟悉了消費類電子產品并適應了現代的生活節奏之后，人們對車載電子系統的功能性需求被迅速點燃并釋放出來，這些新的需求提出了更多與之相對應的性能增長要求，并推升了車載電子芯片的設計需求。多方面因素共同作用之后，車載人機交互界面已經擁有了可以實現許多消費電子領域盛行之功能的可能性。
于是，車載電子市場活絡了，Carplay來了，Android auto來了。
新大陸
作為一套基于智能移動平臺研發的車載操作系統，Carplay所能夠實現的功能主要包括蘋果手機上業已成熟的Siri，導航以及其他影音應用，它還可以將車載的屏幕變成手機的鏡像屏幕來進行投影式操作。Android auto的Google助手、Google Map、Google Play以及mirrorlink在功能上與Carplay基本相同。
Android auto的主要表現源自呈現型應用
應該不難看出，這些新興操作系統所帶來的應用對車載電子芯片的性能需求主要集中在可編程通用任務處理、多媒體任務處理性能、顯示性能以及多任務并行處理性能方面，這些應用明顯超出了傳統的單片機/定制IP解決方案的處理能力。最通俗易懂的解釋，就是需要車載電子系統像一臺PC或者智能移動設備那樣，擁有性能優秀的CPU和GPU系統。
JEEP采用了全座艙可編程顯示系統
如果再考慮到車載系統原本的穩定性及安全性需求，系統盡可能簡化以降低故障概率的要求會再次打擊復雜的多組元單片機系統，更少組元構成且性能強大的多功能可編程芯片才是符合當前汽車電子領域需求的解決方案。所以，現在在智能移動平臺上已經非常成熟的SoC解決方案，就成了相當理想的選擇。事實上甚至不用等到Carplay以及Android auto，更早之前已經普及在產品線當中的audi MMI系統等等傳統車載操作系統已經開始將解決方案轉向了通用SoC解決方案。
現有的Audi MMI系統已經轉向了NVIDIA的Tegra SoC解決方案
而車載電子領域傳統的耕耘者們，顯然并不具備快速拿出理想的SoC解決方案的實力。
接下來的事情就簡單了，NVIDIA來了，Intel也來了，甚至高通和AMD也想來分一杯羹……極高的市場保有量、新興同時在自身技術水平上完全可以予以滿足的需求、還有原本松散的競爭環境和缺乏競爭力的“原住民”競爭對手，車載電子領域簡直就像是一片充滿沃野的嶄新大陸，毫不費力的吸引了吸引著數量龐大且已經在各自的傳統領域殺的頭破血流，繼續新增長點的芯片級供應商。 |
